Configuração e emissão da NF-e

Listamos neste tópico como emitir uma Nota Fiscal Eletrônica no sistema.

Introdução

O módulo de NF-e é destinado à emissão das Notas Fiscais Eletrônicas, bem como as operações de devolução, cancelamento, impressão de DANFE/etiquetas, envio e download de XML. Este módulo está disponível acessando o menu Fiscal > NF-e.

Antes de iniciar os ajustes para a emissão da NF-e, certifique-se de fazer as configurações do certificado digital.

Configuração

Acesse o menu Fiscal > Configurações > Documentos e caixas.

Os campos disponíveis para a configuração da NF-e são:

Para preencher os dados corretamente, solicite o acompanhamento da contabilidade.

• Modelo: selecione o modelo “55- NF-e”.
• Ambiente: escolha o ambiente de emissão que a empresa está enquadrada. Empresas onde está selecionada a opção “Produção”, indica que as notas possuem peso fiscal, enquanto empresas em “Homologação” estão no ambiente de testes.
• Ambiente: escolha o ambiente de emissão adequado para a empresa. Se “Produção” estiver selecionado, significa que as notas fiscais terão valor fiscal. Caso “Homologação“ estiver selecionado, as notas serão emitidas apenas para testes, sem valor fiscal.
• Série: digite a série de notas fiscais.
• Próximo documento: informe a numeração de NF-e.

Para casos onde a emissão de NF-e era feita em outro sistema, informe o número sequencial em relação a última nota emitida.

• Imprimir no terminal ao autorizar: realize a impressão automática da nota fiscal na impressora selecionada para NF-e no Terminal Zweb.
• Enviar intermed.: defina se as informações do intermediador devem constar nas notas ou não

Após preencher todos os campos obrigatórios, clique no ícone para adicionar a configuração.

Realize o mesmo processo para cadastrar a série para emissão de NFC-e ou demais séries para os modelos 55 – NF-e e 65 – NFC-e.

Módulo NF-e

Ao acessar o módulo de NF-e, será exibida a listagem de NF-e já emitidas. As opções disponíveis para filtragem da lista e manipulação das notas sãos:

• Buscar: digite uma informação para localizar a nota. Pesquise pelo cliente, número ou total da nota.
• Filtrar (): permite selecionar o tipo de filtro para exibição de notas na tela.
• Exibir colunas (): permite marcar e reordenar as colunas que serão exibidas na tela.
• Imprimir (): selecione esta opção para gerar a impressão da listagem ou exportar para um arquivo no formato “.CSV”.
• Ações: as opções de ações incluem “Enviar XML por e-mail”, que permite selecionar uma faixa de notas fiscais e enviar para um e-mail específico, além da função “Inutilizar NF-e”, que inutiliza uma faixa de numeração.
• Cadastrar NF-e: cadastro e emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

Filtrar

Para filtrar a lista de NF-e, selecione a “Coluna”, defina o conteúdo esperado nela no campo “Buscar por” e clicar em “Filtrar”

Exibir colunas

Defina quais colunas será apresentada marcando a caixa de seleção. Para reordená-las, clique no ícone e arraste para o local desejado.

Imprimir

Clicando em “Imprimir”, o sistema abre uma nova guia com os dados filtrados em tela:

Poderá imprimir o relatório ou “Eportar para CSV”.

Ações

Além das ações abordadas anteriormente, novas opções estarão disponíveis quando uma nota for selecionada. São elas:

Essas opções também podem ser acessadas ao clicar com o botão direito do mouse sobre uma nota na lista.

• Cancelar: cancela a nota fiscal, caso esteja dentro do prazo de cancelamento.
• Carta de Correção: gera uma carta de correção referente à nota selecionada.

Apenas informações que não impactam o cálculo dos impostos, a identificação do remetente ou destinatário e a data de emissão ou saída podem ser alteradas.

• Evento de Conciliação Financeira – ECONF: gera um Evento de Conciliação Financeira para a nota com o objetivo de apresentar conformidade fiscal entre as transações financeiras e o documento fiscal emitido.

Recomenda-se preencher o ECONF com orientação contábil.

• Ator interessado: função utilizada para preencher o CNPJ do transportador autorizando o acesso ao XML da nota na SEFAZ.
• Consultar pela chave: consulta a NF-e diretamente na SEFAZ e atualiza seu status conforme o retorno da consulta.
• Protocolar recibo: consulta o número do recibo da nota, autorizando o documento.
• Visualizar DANFE: abre um PDF da DANFE da nota fiscal selecionada em outra guia.
• Imprimir DANFE no Terminal Zweb: envia a impressão para o Terminal Zweb.
• Gerar boleto: selecione uma conta com configuração de boletos ativa, possibilitando gerar boletos referentes ao pagamento da NF-e.
• Enviar e-mail: envia um e-mail com a nota fiscal (DANFe e XML).
• Gerar XML: gera o arquivo XML referente à NF-e em uma nova aba no navegador.
• Clonar NF-e: cria uma cópia da nota, porém com outra numeração.
• Reenviar XML ao minhas notas: reenvia o XML para o painel “Minhas Notas”.
• Enviar NF-e pelo WhatsApp: envia a nota fiscal pelo WhatsApp.
• Emitir MDF-e: abre o cadastro de um Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais com a NF-e referenciada e alguns campos preenchidos.

Cadastrar NF-e

Após realizar todas as configurações para a emissão da NF-e, acesse o menu Fiscal > NF-e e clique em “Cadastrar NF-e”.

Confirme com a contabilidade se a empresa está devidamente habilitada na Secretaria da Fazenda (SEFAZ) do Estado onde opera.

Para o cadastro da NF-e, o sistema irá apresentar os seguintes campos e funções:

• Tabela de preços: selecione uma tabela de preços.
• Importar: realize a importação de ordem de serviço, pedido de venda, venda gerencial, NFC-e ou kit.
• NF-e Saída: seletor que indica se a NF-e é de saída ou entrada no estoque.

Natureza

Na seção “Natureza”, escolha uma natureza de operação já cadastrada. Além disso, estão presentes os campos:

• Natureza: selecione a natureza de operação da NF-e.
• CFOP: preenchido automaticamente conforme a natureza de operação escolhida.
• Série: escolha uma das séries cadastradas para NF-e no sistema.
• Finalidade da NF-e: informe qual é o tipo da nota fiscal será emitida (normal, complementar, ajuste ou devolução).
• Vendedor: selecione um usuário cadastrado do sistema como vendedor.
• Data de emissão: data em que a NF-e foi emitida.
• Data de saída: data em que o produto sairá da empresa.
• Hora de saída: horário de saída do produto.

Destinatário

Selecione um cliente cadastrado.

Cadastre um novo cliente clicando no ícone ou edite o cliente clicando no ícone .

Itens

Lance os produtos no orçamento. Os campos disponíveis para a adição de novos itens são:

• Item: selecione o produto cadastrado no estoque. Se necessário utilize o ícone para cadastrar um novo produto.
• Quantidade: informe a quantidade do item.
• Valor unitário R$: informe o valor unitário do produto.
• Desconto R$: informe se o desconto será aplicado como percentual (%) ou valor fixo (R$) e insira o valor correspondente.
• Total R$: valor total do produto ou serviço com base nos campos anteriores.
• Produto para consumidor final: marque a caixa para informar que o produto foi vendido para consumo/utilização do destinatário. Quando está desmarcada, o sistema assume que o produto será revendido pelo destinatário.

Clique no ícone para adicionar o produto na NF-e.

Cálculo dos impostos

Apresenta os valores referentes à tributação da nota fiscal, mostrando os campos:

• BC ICMS R$: mostra o valor da base do cálculo em reais, conforme cadastro da natureza de operação.
• Valor do ICMS R$: resultado da multiplicação do valor da base de cálculo pela porcentagem de alíquota definida na tributação associada à natureza de operação da NF-e.
• BC ICMS ST R$: segue a mesma lógica da base de cálculo de ICMS, com a diferença de que é destacada apenas em operações com produtos sujeitos à Substituição Tributária.
• Valor do ICMS ST R$: segue a mesma lógica do valor de ICMS, com a diferença de que é destacado apenas em operações com produtos sujeitos à Substituição Tributária.
• Valor do IPI R$: valor de Imposto sobre Produtos Industrializados.
• Valor do ICMS Deso. R$: valor de ICMS desonerado, destacado em casos de operações não tributadas, isentas ou suspensas.
• Valor do FCP ST R$: valor do Fundo de Combate à Pobreza retido por substituição tributária
• Frete R$: valor de frete em casos de ocorrência de transporte da mercadoria da NF-e.
• Seguro R$: valor de seguro dos produtos da NF-e.
• Despesas R$: despesas adicionais relacionadas à NF-e.
• Desconto R$: campo de desconto, podendo ser definido em valor ou porcentagem.
• Total dos Produtos R$: valor total dos produtos da NF-e.

Transportador / Volume

Os campos desta seção dizem respeito à ocorrência ou não de transporte dos produtos da nota. Os seguintes campos devem ser preenchidos:

• Razão social: selecione o transportador ou cadastre pelo ícone .
• Endereço: endereço presente no cadastro do transportador.
• Frete por conta: selecione o responsável pelo pagamento do frete.
• Veículo: selecione o veículo que será utilizado no transporte ou cadastre pelo ícone .
• Quantidade volumes: informe a quantidade de volumes transportados.
• Espécie: informe qual o tipo dos volumes da nota (pacotes, caixas, embalagens, etc).
• Marca: informe em caso da mercadoria transportada possuir identificação ou marca.
• Numeração: informe o número de volumes transportados.
• Peso Bruto: informe o peso total dos produtos e embalagens.
• Peso Líquido: informe o peso dos produtos, subtraindo o peso das embalagens.

Formas de pagamento

Informe o valor da forma de pagamento e clique no ícone para incluir na listagem.

Dados adicionais

Nesta seção é possível inserir os dados adicionais da NF-e, além do preenchimento dos campos:

• Indicador de presença: informe se a venda foi realizada de forma presencial, pela internet, etc.
• Informações complementares (*fixas): apresenta valores aproximados de tributação. Posteriormente será impresso no rodapé da DANFE.
• Marketplace: campo para informar se houve intermédio em algum site de terceiros (Intermediadores/Marketplace).

• Ator interessado: função utilizada para preencher o CNPJ do transportador autorizando o acesso ao XML da nota na SEFAZ. Clique no ícone depois de preencher o CNPJ dos atores para adicionar aos interessados.

• Informações complementares: campo destinado às informações complementares da Nota Fiscal. Posteriormente será impresso no rodapé da DANFE, abaixo das informações complementares de tributação.
• Lançado por: campo que apresenta o responsável pelo lançamento da nota fiscal no sistema (Fixo).

Após conferir os dados da NF-e, clique em “Transmitir” para enviar a SEFAZ.