Listamos neste tópico as informações obrigatórias no cadastro de fornecedores e demais campos disponíveis e personalizados. Confira o passo a passo.
Introdução
Este módulo é destinado ao cadastro das informações dos fornecedores. Estas informações serão utilizadas por todos os módulos do sistema.
O cadastro do fornecedor pode ser feito importando uma nota de compra ou manualmente. Neste passo a passo, iremos abordar o cadastro manual.
Para acessar o cadastro de fornecedores, acesse o menu de Cadastros > Fornecedores e clique no botão “Cadastrar fornecedor”.
Dados Gerais
O único campo obrigatório para cadastro do fornecedor no sistema é o “Nome”. Os demais campos como endereço, CPF/CNPJ, apesar de obrigatório para a emissão dos documentos fiscais, não são obrigatórios para o cadastro do fornecedor.
A primeira seção do cadastro é a seção de “Dados gerais”. Nela é possível informar os dados básicos do fornecedor. Os campos disponíveis na seção de dados gerais são:
- Nome: informe o nome completo do fornecedor.
- CPF/CNPJ: informe o CPF para o cadastro de uma pessoa física ou o CNPJ para uma pessoa jurídica. É possível informar o CNPJ e clicar no ícone para pesquisar os dados do CNPJ na Receita Federal.
- Indicador IE: informe se o fornecedor que está sendo cadastrado é contribuinte, não contribuinte ou isento.
- Inscrição Estadual: informe o número da inscrição estadual do fornecedor. Este cadastro é obrigatório para emissão de documentos fiscais para contribuintes. É possível consultá-la no portal do Cadastro Centralizado de Contribuinte.
- Cliente: marque este campo para cadastrar esse fornecedor como cliente.
- Transportadora: marque este campo para cadastrar esse fornecedor como transportadora.
- Exterior: marque este campo caso a pessoa ou empresa seja do exterior (para notas de importação ou exportação). Ao marcar esta opção, o campo do CPF/CNPJ se transformará em documento exterior e o campo do CEP no endereço será oculto.
- Produtor Rural: marque este campo caso o fornecedor seja um produtor rural. Ao marcar esta opção, serão liberados os campos de “Indicador da IE” e “Inscrição Estadual”.
- Data de cadastro: preenchido automaticamente com a data atual.
- Ramo de atividade: selecione a opção que melhor se enquadra no ramo de atividade deste fornecedor.
- Inscrição SUFRAMA: caso este fornecedor seja contemplado com benefícios fiscais referentes a Zona Franca de Manaus, é possível informar a inscrição SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus).
- Inscrição Municipal: caso este fornecedor preste serviços dentro do município, é necessário que ele tenha uma inscrição municipal. A inscrição municipal, por vezes, é obrigatória para a emissão de NFS-e em determinados municípios.
- Nome Fantasia: informe o nome fantasia que a empresa utiliza.
- Sócio/Gerente: informe o nome do responsável pela empresa.
- Contato: contato referente ao responsável da empresa.
- Limite de saldo: informe o limite de saldo para com este fornecedor.
Na parte dos “E-mails” os campos disponíveis são:
- Tipo: informe se este é o e-mail principal, adicional, financeiro, entre outras opções.
- Responsável: nome da pessoa responsável por esse e-mail.
- E-mail: endereço de e-mail.
Na parte dos “Telefones” os campos disponíveis são:
- Tipo: informe se este é o telefone principal, comercial, WhatsApp, entre outras opções.
- Telefone: número de telefone.
Na parte dos “Endereços” os campos disponíveis são:
- Tipo: informe se este é o endereço principal, cobrança, entrega, entre outras opções.
- CEP: informe o CEP do endereço. Clicando no campo ao lado, o sistema realiza uma consulta para preencher os demais campos do endereço (menos o número).
- Logradouro: endereço preenchido automaticamente ao digitar o CEP.
- Número: informe o número do endereço.
- S/N: marque esta opção caso o endereço não possua número.
- Complemento: informe o complemento do endereço.
- Bairro: informe o bairro do endereço.
- Estado e município: campos preenchidos automaticamente com base no CEP informado.
- Observações: cadastre qualquer observação adicional.
Ao informar um novo e-mail, telefone ou endereço, clique no ícone para incluir na lista.
Parametrizações
Na seção de “Parametrizações”, insira o vínculo de um produto com um fornecedor e unidade de medida. Essas informações são cadastradas automaticamente, de acordo com a importação da nota de compra e os vínculos que realizar. Os campos disponíveis na parametrização são:
- Código Fornecedor: informe o código do fornecedor.
- Produto: selecione o produto do estoque que deseja parametrizar com este fornecedor.
- Unidade de medida: selecione unidade de medida da parametrização. Nela ficará contido o fator de conversão a ser utilizado.
- CFOP: selecione um CFOP específico para o produto recebido deste fornecedor.
Ao informar uma nova parametrização, clique no ícone para incluir na lista.
Ao finalizar o cadastro, clique em “Salvar”.